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反送中风暴下 香港将迎今年第二大IPO交易

「反送中」风暴下,香港经济和金融市场都受影响,不过根据外媒报导,物流地产公司ESR Cayman準备在香港重启IPO,最多可筹资14.5亿美元,并指这是香港IPO市场回暖的一个迹象。

金融时报(FT)中文网今天报导,由美国华平投资集团(Warburg Pincus)投资、业务主要在亚洲的物流地产公司ESR Cayman準备在香港重启首次公开募股(IPO),将向投资者发售6.537亿股股票,定价区间为16.20至17.40港币,筹资至多达14.5亿美元。

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报导说,这是企业选择直面香港政治动荡的最新例子。这场政治动荡正在动摇身为亚洲金融中心的香港。

上述定价区间将使这家公司估值达63亿至67亿美元,该交易包括15%的超额配售选择权。即使发行价最后落在定价区间低端,ESR也将筹资13.5亿美元,从而成为今年香港第二大IPO。

香港是2018年全球最大IPO市场,但在反送中运动持续升级下,今年的IPO交易筹资规模落后于纽约。

报导引述数据说,今年截至昨天,香港主板上市交易总额为184亿美元(下降42%),远远落后于纽交所(NYSE)的256亿美元和那斯达克(Nasdaq)的305亿美元。

有市场人士说,「10亿美元以上的交易不像过去那幺常见了」,他所指的是曾经主导香港上市市场的中国大型金融和电信公司;但这名市场人士也表示,「相信还有许多其他IPO交易将在今年完成」。

报导说,初步迹象显示,香港的市场情绪正在改善。全球最大啤酒酿造商布希英博(Anheuser-BuschInBev)在最初搁置公司于亚太部门的IPO计画后,已在9月完成这项IPO交易,筹资57.5亿美元。

此外,中国运动服装零售商滔搏国际(Topsports)这个月也透过IPO筹资逾10亿美元。

一名参与ESR交易的投资银行家表示,「尽管香港处于这种政治背景下,但市场对IPO的情绪明显改善,最近的IPO进行得相当顺利」。

今年6月,ESR曾以市场环境不佳为由,放弃了先前的IPO计画。